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加快城镇环境基础设施建设政策下,污水处理产业迎来哪些机会?
阅读量:47 发表时间:2022-08-10

近日,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中提出,到2025年,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日。生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。

分析人士指出,近期污水处理迎来多项政策,有望打开污水处理工程需求空间,利好相关头部企业。记者注意到,近期国家发展改革委印发《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》《“十四五”水安全保障规划》等文件,均涉及污水处理,以污水处理为代表的城镇环保产业正迎来“政策红利”。

中金公司指出,虽然当前污水处置率已经在较高水平,但是随着生态环保治理的推动,对污水处理行业的标准持续提升,污水处理行业需求有望持续提升;且长江保护法、污水资源化等政策持续推动,未来依旧看好污水处理行业市场空间。东莞证券认为,集中式生活饮用水水源地安全保障水平持续提升,主要水污染物排放总量持续减少,城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例不低于93%。

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四类水处理技术

水环境治理行业是国民经济结构中以治理水环境污染、改善水生态环境、保护水资源为目的而进行的勘察设计、工艺开发、设备生产、工程承包、商业流通、资源利用、信息服务及自然保护与恢复开发等活动的总称,是防治水环境污染、保护水生态环境的技术保障和物质基础。

一般而言,水环境治理工作总体任务可分为三类,即污染控制、水质改善和生态经济恢复。三类任务各有侧重,相互关联,分别代表水环境治理的三个阶段。“污染控制”主要应用于高污染负荷的城市,需要完善城市管网建设确保污水集中处置、加强监管确保污水达标排放,从而减少对城市水环境的污染;“水质改善”是在开展污染控制的前提下,采取物理、化学以及生物等技术手段提升水体质量,以实现相对较好的水质目标;“生态修复”是以生态恢复与重建为主要手段,通过工程与非工程技术方法,在较好水质的基础上,逐步恢复水生生态系统,进一步提升人居环境质量。

水处理技术从原理上可分为生物技术、物理技术、化学技术、物理化学技术等类别,不同技术的原理、效果各异,可不同程度上去除某类或某几类污染物。上述水处理技术的基本原理与细分技术类型如下表所示:

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行业现状

目前,我国水处理已经形成完整的产业链,形成了成熟的污水处理工艺,污水处理率持续提升。

从整个水务行业的产业链,可以看出污水处理位于整个水务业的末端,对水务业的循环利用起着至关重要的作用,只有污水处理阶段保持良好的运作才能保证产业链的持续循环。

目前我国的污水处理产业链主要是水处理设备,工程施工,运营服务三方面,在营收方面的占比呈现金字塔型分布,但是在毛利率方面是越往下游走毛利率越高,这应该是和资产轻重属性相关。

我国城市污水处理市场竞争较为激烈,行业集中度仍然偏低。从供需关系上看,污水处理作为一项“治理服务”的公用事业,下游与“服务”购买者——政府之间形成供需关系,所以污水处理行业较大程度的依赖政策的支持和导向。

目前,跨国水务公司、国有控股上市水务公司、国有非上市跨区域发展水务公司、国有非上市区域城市水务公司、民营企业五类企业成为我国水务市场的主导力量。

其中,外资企业虽本土化优势较国内企业明显不足,但凭借资本、技术和管理方面的优势,占据国内16%的市场份额;国有企业资金雄厚、与当地政府关系密切,具有显著拿单优势,在整个污水处理行业中占比45%,市场份额最高;而民营企业市场意识较强,凭借自身多年技术积累和行业经验,市场份额也达到7%。

行业的利润水平和变动趋势

水环境治理行业属于典型的技术密集型行业,具有较高的进入壁垒,因此技术水平高、产品质量好、项目经验丰富的企业在市场竞争中可获得显著优势,利润水平相对较高。

随着行业的加速整合,水环境治理行业市场集中度将逐步提高。行业领先企业通过持续的研发投入,在技术和工艺等方面保持领先地位,可以有效地降低服务成本,并随着市场规模和占有率的不断提高形成显著的规模效应。该类企业的平均利润率预计将进一步提高,行业利润将逐步向优势龙头企业集中。

行业面临的机遇

(1)行业受到产业政策的大力支持

水环境治理行业具有显著的政策导向性特征,行业发展状况和前景与宏观政策导向密切相关。

“十三五”期间,各级政府相继出台多项政策,加大对水环境治理行业的扶持力度,引导行业向市场化方向发展,并在资金、税收等各个方面对业内企业提供支持,鼓励企业自主研发并形成核心技术,提升行业技术水平。

2021 年 3 月,十三届全国人大四次会议表决通过了“十四五”规划,针对水环境治理工作,明确提出“推进城镇污水管网全覆盖,开展污水处理差别化精准提标”、“开展农村人居环境整治提升行动,稳步解决乡村黑臭水体等突出环境问题”、“以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理”,以及“完善水污染防治流域协同机制,加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理,推进美丽河湖保护与建设”等工作要求,为行业的未来发展和相关工作的稳步推进指明方向,也有助于激发水环境治理各细分领域相关产品、系统、服务的市场需求。

产业政策的大力扶持,为水环境治理行业创造了良好的发展环境,也为业内企业带来了难得的发展机遇。

(2)行业具备广阔的市场空间

水环境行业包含城镇污水治理、农村污水治理、河湖生态修复和流域治理、黑臭水体治理等多个细分业务领域,各领域在未来均拥有良好的市场前景。城镇污水治理领域,在城市污水处理率达到 97.53%、新建污水处理设施的需求增长趋缓的背景下,污水处理厂提标改造和建制镇的污水处理设施新建将成为新的增长点。对于提标改造,目前相当一部分污水处理厂尚未达到国家一级 A排放标准,伴随未来污水排放标准的不断提高,以及更为严格的各个地方标准的陆续出台,提标改造需求将持续增长;“十三五”期间,我国城镇污水处理设施升级改造的计划新增投资规模为 431.89 亿元,相较“十二五”期间的增长幅度高达 215.25%,预计在“十四五”将延续大幅增长趋势。对于建制镇污水处理设施建设,截至 2020 年全国范围内平均每个落实生活污水处理工作的建制镇所拥有的污水处理厂仍低于 1 座;此外,建制镇污水处理率增长缓慢,截至 2020 年仅为 60.98%,未能完成“十三五”规划 70%的目标,“十四五”期间我国建制镇污水处理的投资力度有望持续加大。

农村污水治理领域,尽管我国农村污水治理投资规模保持高速增长,但是整体而言,农村水环境治理工作的推进仍然严重滞后于城镇,污水处理设施的建设力度和污水处理能力亟待提高。对于乡而言,2020 年我国共有 3,095 个乡执行生活污水处理工作,占整体比重仅为 34.87%;此外,2020 年在对生活污水采取治理措施的乡中,污水处理厂数量共计 2,170 座,即平均每个乡仅拥有 0.70 座。对于村庄而言,截至 2020 年我国共有 492,995 个行政村庄,“十三五”期间共计完成 15 万个建制村的环境整治,此外考虑到村庄污水处理设施的普及率和污水处理能力仍要低于乡,市场缺口更为明显。未来,农村污水治理将成为水环境治理工作推进的重要着力点,相关基础设施建设力度将不断加强。


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河湖生态修复和流域治理领域,流域治理方面,目前我国海河流域、辽河流域水质仍属于“轻度污染”级别,未来流域治理工作将围绕上述区域重点推进,同时将力争使其他流域水质持续保持为优良水准;湖泊治理方面,近年来我国持续加大投入力度,针对水体富营养化、蓝藻爆发等问题开展湖泊生态治理工作,“十三五”期间滇池、太湖、巢湖“三大湖”治理的规划总投资合计 1,176.87 亿元,未来围绕“三大湖”和其他大中小型湖泊的治理工作仍将持续落实和深入。

此外,河湖生态修复和流域治理工作的不断推进,以及环保要求的趋严,将对污水处理厂的尾水排放标准提出更高要求,目前即使全国最为严格的昆明市地方污水排放标准,对于总氮等个别指标也难以达到滇池治理所执行的地表水Ⅲ类水质标准,可见整体而言我国的污水排放标准远远无法满足河湖治理工作的需求,具备较大的提升空间。

黑臭水体治理领域,我国城市黑臭水体治理已取得显著成效,但部分城市仅以“水质不黑不臭”作为治理目标,部分河段仍存在返黑、返臭的现象,“十四五”时期城市黑臭水体治理仍具备巩固并提升治理成果的市场需求。目前,农村黑臭水体治理整体工作尚处于排查与统计阶段,随着《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025 年)》等指导性政策文件的出台,未来农村将成为黑臭水体治理工作的重点推进领域之一。

而作为污水处理重要副产物,污泥也伴随污水处理规模的扩大而大量产生,2019年对应污泥产量已超过6000万吨(以含水率80%计),根据北极星环保网及世环会的预测,2025年我国污泥年产量将突破9000万吨,污泥处理市场规模或超千亿。