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各路资本纷至沓来,智慧水务已成为掘金热点!
阅读量:41 发表时间:2022-04-20

近日,智慧水务市场活跃度再提升,接连有项目释放,不仅有百度、联通这样的大咖斩获订单,亿级项目也不在话下。

据统计,近期上亿的智慧水务项目包括广州白云区智慧水务项目、贵州省石阡县城区供水管网提质改造及智慧水务工程、贵州省铜仁市印江县智慧水务工程项目(EPC)。

目前,在“双碳”目标的指引下,作为碳排放重要来源的城镇生活污水处理系统成为了碳减排的重要领域,同时也对水务行业创新发展提出了更高要求。

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智慧水务已成为掘金热点

目前,中国大力支持新基础设施建设,推进节能减排项目和数字化转型,智慧水务也在“十四五”时期迎来了关键阶段和大好时机。

智慧水务是把信息化、自动化与人工智能深度融合于水务行业形成的新型精细化动态运行模式与管理系统。智慧水务的研究与应用对象是人类活动涉及的水系统,包括水源、供水、管网、处理厂和受纳水体。目标是实现水资源的合理利用与水生态环境的有效保护。

近年来,我国智慧水务行业的政策环境向好。“水十条”发布以后,我国水环境监管重心从以前的总量控制转向质量改善,政策口径也从点污染源治理向面源治理转变,效果导向更加明确。

大体来看,我国智慧水务技术背景发展主要分三个阶段,从2000年以前的1.0初步发展期到2000-2015年的2.0稳定发展期再到2015年之后的3.0快速发展期,智慧水务经历了数字化-智能化-智慧化的蜕变,在技术和驱动力等方面实现了突飞猛进式的发展。

伴随着智慧水务的推广,与智慧水务相关的设备,包括智慧水厂设备、二次供水设备都需要升级换代,与智慧水务相关的设备市场空间广阔。

据测算,近期来看,智慧水务市场规模将进一步扩大,预计至2023年,中国智慧水务市场规模将达到251亿元,远期来看,智慧水务平台+智慧水厂(装配式水厂)设备+管网改造设备(包括二次供水设备、智慧水表等)行业空间在3000亿以上,智慧水务已然成为市场掘金的一个热点。

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智慧水务行业发展驱动因素

水务作为基础设施建设和民生工程的重要领域在现阶段存在诸多有待提升的点,如何推动水务管理实现便捷、精准、高质量的发展是其重要的改革方向之一。因此,水务智慧化大势所趋。下面简单梳理当下推动智慧水务行业发展的几个关键因素:

一、国家宏观政策对水务智能化方面提出了更高要求

水务行业作为基础设施建设和民生工程的重要领域深刻影响居民生活质量和城乡可持续发展,为顺应时代潮流,保障民生大计,国家相关部门陆续出台了多项助力水务行业提质增效的政策。

2021年3月,国务院制定《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》,提出要拓展投资空间、统筹推进基础设施建设、加快补齐基础设施领域短板,并对交通、能源、水利等传统基础设施以及新型基础设施建设发展作出明确安排。其中水利建设是传统基础设施建设的重要组成部分,智慧水务是新基建的重要发力方向。

2021年8月,水利部、发改委、财政部、乡村振兴局等部门联合印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》,要求农村集中供水工程发挥政府投入引导作用,由地方各级人民政府负责落实。对于中型水库等水源工程建设,可以结合现有投资渠道,争取中央预算内投资适当补助;对于农村供水工程维修养护和小型水库建设,中央财政通过现有转移支付渠道给予适当补助;将符合条件的农村供水工程建设和改造项目纳入地方政府专项债券支持范围,为农村水务系统的智慧化升级提供了保障。

2021年12月,发改委编制《“十四五”水安全保障规划》,这是国家层面首次编制实施的水安全保障五年规划,提出要全面提升国家水安全保障能力,全面推进国家水网工程建设。同期,发改委和水利部印发《水利领域相关中央预算内投资专项管理办法》,明确国家水网骨干工程专项支持范围,明确中央预算内投资的支持标准和安排方式。

2022年2月,在国务院政策例行吹风会上,水利部领导在答记者问时再次提出将加快构建国家水网,进一步加快推进重大水利工程建设,努力扩大在建项目投资规模,为做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘、推动新阶段高质量发展作出水利贡献。

二、科技革新为智慧水务的发展奠定重要技术基础

智慧水务是智慧城市在垂直领域的应用,国家建设智慧城市的大背景下,物联网、5G、云计算等科学技术为政府管理提供了管理手段。智慧水务是在水务信息化业务发展中,以水务管理软件平台为基础,逐步实现在水务物联网领域的业务拓展。随着信息技术的不断发展,5G、物联网、移动互联网、3S(RS、GIS、GPS)、大数据等技术不断革新,水务企业信息化水平不断提高,同时积累了海量的数据资源。其中作为水务行业信息化发展重要概念的智慧水务通过应用智能智慧技术、相关软硬件和信息化技术,重塑和解决水务工作问题。在物联网、5G、云计算等技术出现之前,国家在饮用水建设上投入了很多,但未见管理效果。物联网等技术出现后,提高城市水务效率,降低管网漏损率,提高饮用水质量标准,为水务信息化、智能化提供了技术保障。

三、涉水设施的统建统管模式助力智慧水务平台建设

统建统管模式的推进将加快规范二次供水的运作,催生各地水司建立起二次供水管理系统。二次供水水质污染除了本身技术和质量的原因外,还有很大部分原因在于行业监管不善、责任主体不明,甚至出现部分地区泵房无人管理的现象。究其原因,是二次供水设备、设施及供水系统资产属于用户、不在公共供水企业管理范畴,大多数二次供水系统都由物业公司或建设单位管理,要从根本上改善二次供水管理现状就必须把二次供水纳入城市公共供水系统。针对我国二次供水监管责任不明确的问题,越来越多区域开始“统建统管”模式,一些率先采用“统建统管”模式并取得良好管理效果的地区,也为全国形成示范效应,“统建统管”发展,从多方面驱动了二次供水市场需求的发展、智慧水务发展、建立起便于管理的二次供水系统。二次供水具有属地化管理特点,各地也针对二次供水情况先后出台了一些规定,鼓励二次供水的“统建统管”。目前江苏、浙江、吉林通化、内蒙古通辽等省市的供水企业“统建统管”走在前列,未来随着“统建统管”模式覆盖地区增加,具备品牌效应及技术实力的二次供水设备商将获得更高的市场占有率,水务智能化发展将成为主流。

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各路资本纷至沓来

随着智慧水务的应运而生、浪潮席卷,各路资金、技术、人才纷至沓来,似有“得智慧便得天下”之势,一些大型水务集团踏着浪尖上线了“智慧水务平台”,许多小型水企也借着东风,相继迈入“智慧”行列。

近两年来,以华为、万科、中国移动、平安、阿里、三峡集团、中建等为代表的公司纷纷进入到智慧水务行业,巨头跨界,大咖云集。

2019年9月,万科中标1.9亿元深圳市河流水质科技管控项目;

2019年12月,华为联合体中标深圳市智慧水务一期工程,中标价4.46亿元,刷新智慧水务行业中标金额峰值;

2020年1月,腾讯云与粤海水务达成战略合作,推进水务行业数字化转型;

2020年9月,百度宣布通过借助人工智能、大数据、云计算、IoT、地图等全面的技术和产品能力,以及丰富的数据资源积累,为水务企业提供覆盖原水、供水、节水、排水、污水处理全产业链的综合解决方案,帮助水务企业打造安全水务、节能水务、清洁水务、民生水务……

在智慧水务领域,三峡集团通过多种方式不断深化布局。近年来,三峡集团积极将智慧水务新技术与长江治理工作深度融合,瞄准水务市场和业务痛点,按照总体规划、分步实施、急用先建原则,形成了涵盖流域、城市、项目三层级的具备三峡治水特征的智慧水务建管模式。2021年10月,长江生态环保集团有限公司、上海勘测设计研究院有限公司、三峡科技有限责任公司、三峡基地发展有限公司四方发起成立三峡智慧水务科技有限公司,注册资本7000万元;

近年来,中国建筑大力推进智慧水务建设工作,中建水务代表中国建筑申报的“农村污水治理终端设施数字化智能运营系统”获选“优秀案例”。

当然,除了“跨界”巨头外,水务企业也紧紧坚守着自己的阵地,且通过多种方式布局智慧水务领域,其中成立下属科技公司成为一个重要方向。据水务加®不完全统计,目前,在全国范围内水务企业成立的下属科技公司总数为61家,如北控水务、粤海水务、首创环保等皆有所布局。

2021年9月,住房和城乡建设部科技与产业化发展中心发布《关于发布2021年智慧水务典型案例的通知》,饮用水安全保障类、水环境综合治理类以及综合类的21个项目入选2021年智慧水务典型案例清单,其中,北控水务申报的《秦皇岛厂网一体化组团建设项目》《台州片区“1+N”组团建设运营》,长江生态环保集团联合中电建华东勘测设计研究院申报的《芜湖排水系统智慧运行管理平台》,威派格申报的《福州水务大数据中心建设》等项目位列清单。

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水务企业面临更大挑战

随着水务行业的智慧化发展,水务企业面临着更更大的挑战。水务企业要达到发展的目标,就必须在水务行业占据一定的地位,而战略地位是由市场因素、核心竞争力和资本因素决定的。

1.市场因素

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。一个企业所覆盖水务行业的宽度或跨度,决定了企业的市场地位。

极少有企业可以覆盖整个产业链。只要占据产业链中的一个环节或领域就是大企业。掌控产业链的关键环节为制胜的法宝。这就是产业链的聚焦和取舍问题,也是战略定位。

初创期、成长期的企业都聚焦于单个领域或环节。成熟期,会整合产业链,进行产业升级。在迅速变化的市场环境中,水务企业必须坚持市场战略,夯实市场基础,提升市场占有率,提高企业的应变能力。

2.竞争因素

一个水务企业的竞争策略首先取决于它的竞争地位,企业的竞争地位指企业在所处行业中的相对地位或者位置。竞争地位通常有垄断地位、绝对地位、主导地位、领先地位、优势地位、维持地位、末流地位等。

小企业缺乏整合行业的资源,所以讲竞争;大企业因规模大、资源多,不能打价格战,所以讲联盟。国有企业居于市场主导地位,民营企业发展强劲,跨国水务企业增长趋缓。

近几年,内资水务企业利用后发优势,通过学习先进经验和技术,弯道超车,建立起自己的竞争优势与竞争地位。

3.资本因素

资本是推动产业发展的动力来源。资本推动企业发展,企业推动行业发展,行业推动了社会发展。所以说,社会的快速发展有很大一部分是靠企业的推动。

智慧水务行业无论是产业端资产,还是品牌、渠道,再加其他方面的投入,对于资本的需求巨大。近年来,国家逐渐强化了对水务行业的重视,推出一系列的利好政策,吸引了大量的企业与资本进入。

这些企业通过大量的项目收购,提升了其市场占有率。水务行业第一梯队都是靠资本拉动的重资产水务投资集团。行业新进入者倒逼行业内现有水务不断完善自身管理运营体制,提高服务水平,推动行业发展。

随着科技的发展,人们生活水平提高,智慧水务加快了发展步伐,对技术提出了更高要求。所以水务发展由原来的资本推动变为技术和资本共同推动。然而,技术研发也是建立在资本的基础之上的,所以资本依然是水务发展的关键因素。

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行业发展需通力合作

在这个巨大的蓝海市场中,智慧水务蓄势待发。但“丰满”的理想下仍存在着业务协同能力欠缺、“数据孤岛”现象严重、管理决策支撑力度不足等“骨感”现实。

就智慧水务建设存在的难点,粤海水务领导曾在与北极星水处理网交流时表示:“首先,智慧水务发展主要难点在于认知问题,目前为止,大家对智慧水务的认知不一致,不统一,会把其中的一个节点,一个部分,比如数字传输过程误认为智慧水务,这跟推广力度不够有关。其次,智慧水务目前缺乏国家针对于对智慧水务的系统性标准,顶层设计欠缺,没有规划,大家各搞各的。再次,智慧水务发展的另一个难点是数据不完善及数据孤岛问题。最后,我国智慧水务还存在着数据额安全问题。”

综上所述,智慧水务,是一个庞大的产业链,单靠某类企业、某类系统不可能完成。

所以,对于阿里、腾讯、华为、平安等的进入,多数业内人士并不认为这是“跨界打劫”,而更愿意看作是新的合作契机。

“智慧水务的参与方比较复杂,不同的厂家从各自擅长的领域切入,有优势但也会有一些片面性。比如水表、水泵等设备企业可能对设备物联网比较熟悉,基于GIS切入可能对管网比较熟悉,但其他领域可能相对理解不够深入。”一业内人士表示。

从设备、到软件、到运营、到系统;从传统行业经验积累,到新的技术、新的资本……智慧水务是一场多方合作攻坚战,唯有通过强强联合、优势互补、资源共享、数据共享,才能完成这场智慧水务的升级。